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雙減政策對(duì)文化紙需求的沖擊或被高估,2022年預(yù)計(jì)持續(xù)去庫

1. 當(dāng)前庫存水平較高,2022年預(yù)計(jì)持續(xù)去庫   2022年預(yù)計(jì)將繼續(xù)去庫,靜待需求反轉(zhuǎn)。2021年行業(yè)如期補(bǔ)庫,當(dāng)前整體庫存處于較高水平高,在需求偏弱的背景下,預(yù)計(jì)2022年將繼續(xù)去庫,靜待需求反轉(zhuǎn)后企業(yè)盈利修復(fù)。   轉(zhuǎn)產(chǎn)因素消退,雙膠銅版紙價(jià)差恢復(fù);雙減對(duì)行業(yè)的需求影響或被高估。在未來智庫2021年年度策略中曾提到:“受今年(2020年)轉(zhuǎn)產(chǎn)影響,短期銅板價(jià)格彈性仍將較雙膠強(qiáng),預(yù)計(jì)明年春節(jié)后黨建需求持續(xù)釋放,雙膠價(jià)格將上漲并恢復(fù)對(duì)銅版紙的價(jià)差。”當(dāng)前時(shí)點(diǎn)來看,轉(zhuǎn)產(chǎn)因素逐漸消退,雙減對(duì)行業(yè)整體需求的沖擊或被高估,持續(xù)去庫后,預(yù)計(jì)文化紙價(jià)格上行。 造紙行業(yè)庫存情況   文化紙新增供給有限,銅版紙無新增供給。雙膠紙新增產(chǎn)能主要為大廠產(chǎn)能投放,小廠產(chǎn)能因環(huán)保等問題持續(xù)淘汰。隨著龍頭擴(kuò)產(chǎn)速度持續(xù)快于行業(yè),市占率將持續(xù)提升。   2. 國際木漿港口庫存回落明顯   全球木漿生產(chǎn)商庫存量回落。歐洲木漿港口庫存天數(shù)由19年3月份高點(diǎn)2009萬噸回落至21年10月份1153萬噸,庫存量回落明顯。   國內(nèi)港口庫存仍處較高水平。根據(jù)卓創(chuàng)資訊,截止2021年10月,青島港紙漿庫存為102萬噸,環(huán)比小幅增加6.8%,歐洲港木漿庫存為1153萬噸,環(huán)比減少10.6%,紙漿庫存仍處較高水平。   受木纖維資源稟賦不足影響,國內(nèi)木漿消耗對(duì)外依賴度高,因此應(yīng)在全球視角下分析木漿中長期供給。中國是全球最大的紙和紙板生產(chǎn)國,同時(shí)也是全球最大消費(fèi)國,原材料高度依賴海外。根據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2020年全年進(jìn)口木漿總量2556萬噸,同比增長10.32%,國產(chǎn)木漿總量1490萬噸,國產(chǎn)自給率僅36.83%,雖為全球木漿需求大國,但原材料定價(jià)權(quán)較弱。 歐洲木漿港口庫存處于較低水平

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