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人民幣匯率持續(xù)上漲 紙企或面臨需求疲軟與成本上漲雙窘境

近日,人民幣匯率持續(xù)上漲,公開數(shù)據(jù)顯示,截至1月14日收盤,人民幣兌美元已升至6.3528階段高點,有市場分析人士指出,人民幣匯率持續(xù)上漲,將對造紙等原材料進口依賴度較高的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響。 對此,淳石集團合伙人楊如意在接受《證券日報》記者采訪時表示,雖然從歷史經(jīng)驗上看,貨幣因素會在一定程度上刺激紙價上漲,但是決定近期紙價的主要因素還是在于供需層面。 據(jù)楊如意介紹,目前造紙行業(yè)國際紙漿庫存處于較低水平,在各紙種開工率逐漸提升的背景下,紙漿價格有望上漲。反觀國內(nèi),各類紙品庫存仍處于較高水平,疊加終端需求疲弱,紙價短期上漲難度較大,同時,受上游漲價影響,紙價將受到來自成本端的支撐。 事實上,正如楊如意所說,近段時間以來,國內(nèi)紙漿價格持續(xù)高企,而下游的成品紙價格基本保持不動。 南華期貨數(shù)據(jù)顯示,自去年11月16日以來,南華紙漿指數(shù)從階段性低點902.75點,持續(xù)震蕩上漲,截至1月14日報收于1225.21點,累計漲幅35.72%。 根據(jù)Dataye!的數(shù)據(jù)顯示,去年11月12日以來,截至1月14日,國內(nèi)白卡紙市場價僅上漲了37.5元/噸,漲幅0.62%。 對此,楊如意認為,雖然價格上漲較為困難,但是預(yù)計2022年隨著國內(nèi)制品高庫存會被逐步消化,加之需求端的持續(xù)改善改善,供需關(guān)系將會好轉(zhuǎn),A股市場造紙板塊整體有望出現(xiàn)估值修復(fù)行情。 對于目前造紙板塊整體的估值分析,私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心認為,造紙板塊單從指數(shù)調(diào)整來看,自2021年5月以來調(diào)整幅度都已經(jīng)超過20%,很多個股調(diào)整幅度甚至超過40%,因此紙板塊在經(jīng)過一波深入調(diào)整之后,板塊整體估值已經(jīng)非常低了。 東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示,去年11月份以來,A股市場造紙板塊(按申萬行業(yè)分類)指數(shù)持續(xù)溫和上漲,截至1月14日收盤,已累計上漲5.76%。 對于未來該板塊的投資價值,安爵資產(chǎn)董事長劉巖在接受《證券日報》記者采訪時表示,目前,造紙產(chǎn)業(yè)正面臨需求增速持續(xù)下降,而行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)擴張的窘境,在此期間,沒有成本優(yōu)勢的企業(yè)將面臨虧損和淘汰。 “所以,即使要投資這個板塊,也只能挑選龍頭企業(yè)或者細分市場里的領(lǐng)導企業(yè)。以板塊內(nèi)個股的歷史數(shù)據(jù)來看,各公司的業(yè)績波動較大,且年化ROE水平并不夠理想,可見行業(yè)整體投資價值還有待提高。”劉巖進一步表示,綜合來看,造紙行業(yè)雖然有原材料上漲帶動產(chǎn)品上漲的利好因素,也正在積極推進小型企業(yè)落后產(chǎn)能出清,但短期內(nèi)龍頭企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)突破性增長很難。

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